Nubank anuncia solicitud de salida a bolsa y podría revolucionar el mercado financiero

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Este miércoles (27), el banco digital español Nubank anunció que presentó su oferta pública inicial. La fintech hizo 2 promociones públicas iniciales, o IPO. IPO, Oferta Pública Inicial en inglés, es en el momento en que una compañía manda una petición a los organismos financieros para transformarse en una compañía que cotiza en bolsa.

Nubank, según una publicación en su sitio oficial, presentó ámbas promociones públicas iniciales frente a la Comisión de Bolsa y Valores de España (CVM) y frente a la SEC, un ente regulador en los USA.

La oferta pública inicial en la SEC, según Nubank, es para negociar un programa de BDR (certificados de depósito españols) en España. Según B3, A Bolsa de Valores do España, los BDR son certificados de depósito de valores emitidos en este país, pero que representan montos emitidos por sociedades anónimas abiertas con origen en el extranjero.

Lea la declaración completa de Nubank:

«Localidad de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo: Nu Holdings Ltd. (“Nu” o “Compañía”) comunica que ha anunciado frente a la Comisión de Bolsa y Valores (“CVM”) y B3 SA — España, Bolsa, Balcão (“B3”), una petición de (i) categoría de registro y cotización emisor extranjero “A”; (ii) registro y admisión a cotización de un programa de Recibos de depósito españols Nivel III patrocinado («BDR»); y (iii) el registro de la oferta pública inicial de distribución de BDR representativos de acciones ordinarias clase A emitidas por la Sociedad; todo bajo régimen guardado por la CVM.

El mencionado protocolo se enmarca en el contexto de la oferta pública global desarrollada por la Sociedad, que incluye el protocolo, asimismo ahora efectuado, del boceto del formulario F-1 (Formulario F-1) de la Sociedad frente a la Comisión de Valores de EE.UU (“SEC”), asimismo de forma confidencial, con relación a la oferta pública de acciones ordinarias clase A emitidas por la Compañía, a efectuarse en esta jurisdicción.

Este archivo no forma una oferta de venta o una petición de oferta de compra de valores en España, los USA de América o cualquier otra jurisdicción, y cualquier oferta o petición de oferta de compra de valores unicamente se efectuará por medio de un prospecto definitivo. .”

La salida a bolsa de Nubank y el ‘boom’ de los bancos digitales podrían ser una revolución

En el mes de junio del año vigente, Nubank recibió una ronda de inversión de US$ 750 millones de la firma Berkshire Hathaway. Con un capital de 2.300 millones de dólares americanos, el banco digital ahora recibió inversiones de Tencent, Sequoia, Ribbit Capital y otros inversores.

Hoy día, la compañía tiene un valor de mercado de US$ 30 mil millones. No obstante, con la salida a bolsa, Nubank podría lograr un valor de hasta US$ 70 mil millones. Según investigadores de la Bolsa de Valores de Novedosa York, la proyección inicial era de US$ 100 mil millones.

Si consigue ese valor, Nubank superará juntos a los 2 mayores bancos de América Latina: Itaú y Bradesco.

Además de esto, el aviso de la salida a bolsa de Nubank se genera en un instante en que hay 2 bancos digitales mucho más que muestran salidas a bolsa: Chime, de EE. UU., y Revolut, de Inglaterra. Ámbas fintech tienen menos clientes del servicio que Nubank, pero tienen un valor de mercado próximo.

Lea asimismo: Nubank en este momento deja abonar compras con débito

Chime tiene la intención de salir a bolsa en el mes de marzo de 2022, al paso que el análisis de la SEC de la oferta pública inicial de Nubank va a tener sitio entre noviembre y diciembre del año en curso. Según investigadores del mercado financiero, la transición de los dos neobancos podría traer peligros para sus inversores, aun con potenciales retornos rentables.

Si las revisiones de IPO de Nubank y Chime experimentan adversidades, o si sus propios valores de mercado no son correctos, esto podría perjudicar el valor de mercado de otros bancos digitales.

Esto se origina por que, en contraste a los inversores privados, es imposible entender de qué manera reaccionará el mercado que cotiza en bolsa frente las compañías mucho más valiosas del selecto conjunto de bancos digitales.

Tommy Banks
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