La crisis actual no es sólo culpa de la Inteligencia Artificial. Como he dicho en otras ocasiones, la culpa no tiene un único objetivo, son varios. Para mí, la mayor parte de la culpa debe recaer en los fabricantes, que dejaron de invertir en la producción y prefirieron márgenes de beneficio elevados.
Dicho todo esto, si pensabas que el llamado “RAMpocalypse” ya había tocado fondo, ya te puedes olvidar.
El escenario pasó de ser muy malo a convertirse en una auténtica película de terror. No es casualidad que Apple haya subido los precios. Esto no tiene fin a la vista.
De hecho, un nuevo informe de Jefferies Equity Research ha arrojado un jarro de agua fría a quienes todavía tenían esperanzas de ver una caída de precio del hardware en los próximos meses. Los analistas dejan advertencias gravísimas: los precios de las memorias sufrirán una brutal subida del 40% al 50% en el tercer trimestre de 2026. Y si crees que se quedará ahí, prepara tu cartera, porque en el cuarto trimestre habrá otra subida de más del 30% al 40%.
¡La desesperación de las marcas!
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Esta surrealista escalada de precios se debe a que los tres grandes que recordamos, Samsung, SK Hynix y Micron, cerraron los grifos y se dieron cuenta de que producir menos y ganar mucho más por cada componente vendido es el negocio perfecto. Sí, tenemos nuevas líneas en camino. Pero producir chips no es como encender las luces de tu salón. No es de hoy para mañana. Tomará mucho tiempo. El impacto de estas nuevas líneas no se sentirá hasta 2028.
Además, la narrativa de que el CXMT chino iba a ser el salvador del país con “memoria china barata” resultó ser un auténtico mito. Las empresas chinas venden exactamente al mismo precio que otras. La única diferencia es que tienen stock, pero ese stock se guarda prácticamente en su totalidad para el consumo interno en China.
Además de esto, alrededor del 50% de toda la capacidad de producción global de RAM ya está asegurada en contratos a largo plazo con gigantes de servidores y de inteligencia artificial. Micron, por ejemplo, ya ha protegido 16 contratos hasta 2030. Los analistas dicen que este porcentaje podría aumentar muy pronto al 70%, lo que significa que quedará aún menos silicio para el mercado de consumo. Las PC, portátiles, consolas y teléfonos inteligentes seguirán encareciendo.
Buena suerte…
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El informe de Jefferies apunta a 2028 como el momento en el que los precios finalmente podrán empezar a bajar, gracias a la entrada en funcionamiento de nuevas líneas de producción que aumentarán la oferta entre un 15% y un 20%. Pero, sinceramente, nadie sabe realmente cuál será el impacto real de estas líneas. Hasta que lleguemos allí, la demanda de chips debido a la Inteligencia Artificial seguirá aumentando significativamente.
Como he dicho en otras ocasiones, todo esto es cíclico y la tendencia en el mundo de la tecnología es que los precios se estabilicen. Pero si esperas volver a ver los valores del pasado, olvídalo.. Los teléfonos inteligentes y sus componentes nunca volverán a caer sobre la mesa. El precio por GB terminará bajando a medida que la producción se normalice en 2028, pero cuando eso suceda, sus dispositivos ya requerirán el doble o el triple de la memoria actual para ejecutar aplicaciones y sistemas cada vez más “codiciosos”.
En la práctica, los precios seguirán siendo altos, a pesar de recibir más especificaciones técnicas.
Quiero creer que las cosas pueden cambiar, pero las perspectivas para los próximos dos años son innegablemente sombrías.
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