En los últimos meses, la narrativa siempre ha sido la misma y, de hecho, ha dado bastante miedo. En otras palabras, falta memoria en el mercado porque todos los fabricantes se centran en la IA, que genera mucho más dinero, y como tal, se han olvidado de los consumidores. Sencillo, directo y fácil de señalar.
El problema es que, según Micrónla historia no es así. Dicho esto, después de escuchar a quienes están en el centro del problema, está claro que la escasez de DRAM es mucho más compleja de lo que parece.
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Micron no le dio la espalda a los consumidores
Christopher Moore, vicepresidente de marketing para segmentos móviles y de clientes de Micron, fue claro. La empresa no ha abandonado el mercado de consumo. Lo que cambió fue el canal.
Mucha gente asocia la salida de la marca Crucial con el abandono del consumidor. Pero la realidad puede ser diferente. Esto se debe a que Micron continúa suministrando grandes volúmenes de memoria a fabricantes como Dell, ASUS y muchos otros, quienes luego integran estos módulos en sus propios productos. En otras palabras, la memoria sigue llegando a los consumidores, sólo de forma indirecta.
El problema es que, al mismo tiempo, el mercado de los centros de datos y la inteligencia artificial se disparó.
¿La IA ha cambiado por completo las reglas del juego?
El crecimiento del mercado de la IA está consumiendo DRAM a un ritmo sin precedentes. Según Micron, el segmento de centros de datos y empresas ya representa entre el 50% y el 60% de la demanda total de memoria, en comparación con alrededor del 20% al 30% hace unos años.
Dicho esto, como cualquier empresa quiere ganar dinero… Esta no es la elección de Micron. Es una realidad del mercado. El llamado TAM ha crecido de manera absurda y ningún fabricante puede ignorarlo.
¿Por qué las nuevas fábricas aún no resuelven el problema?
Esta es una de las partes más importantes y de las que menos se habla.
La construcción de una nueva fábrica no ocurre de la noche a la mañana. Incluso cuando una fábrica comienza a construirse hoy, el impacto real sólo llega años después. En el caso de Micron, una nueva unidad en EE.UU. comenzó a construirse hace tres años y se espera que comience a producir recién a mediados de 2027.
¿Producción real, con volúmenes relevantes y certificaciones completas? Sólo en 2028.
La variedad de configuraciones está acabando con la producción
Hoy en día, los fabricantes piden 8 GB, 12 GB, 16 GB, 24 GB. Todo al mismo tiempo. Cada cambio requiere ajustes en las líneas de producción, lo que reduce inmediatamente el volumen total producido.
Antes de la locura de la IA, esto era aceptable. Ahora no.
La solución a corto plazo implica limitar las configuraciones, estabilizar los pedidos y maximizar el rendimiento de la fábrica. Es por eso que cada vez vemos menos opciones de RAM en computadoras portátiles y teléfonos inteligentes.
¿Y China? ¿Salvará el mercado?
Se ha hablado mucho de que fabricantes chinos como CXMT llenarán el vacío dejado por los grandes nombres occidentales. Sin embargo, Micron no parece particularmente preocupado.
De hecho, incluso existe la idea de que la competencia es bienvenida. Esto se debe a que nos obliga a mejorar productos, procesos y precios. Por tanto, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y de calidad, todos tienen cabida en el mercado.
La conclusión es… Estamos jodidos hasta 2028.
La falta de memoria no desaparecerá en 2026. Ni en 2027.
Según la propia Micron, recién en 2028 las inversiones actuales comenzarán a tener un impacto real en el mercado. Hasta entonces, seguiremos viendo precios elevados, configuraciones limitadas y lanzamientos limitados.
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